0. Reservas tu consulta de planificación financiera

Al pulsar en Contáctenos se abrirá una ventana donde podrás concretar una cita con el día y la hora que mejor te vengan para tener la sesión.

Dinos cuando te viene mejor, introduces tus datos y listo.

1. Llega el momento de la sesión

Tú nos cuentas qué necesitas (tus objetivos económicos) y cuál es tu situación.

Nosotros te iremos preguntando para hacernos una idea de lo que quieres y poder hacer un estudio posterior y buscar las mejores alternativas en el mercado.

La reunión no suele durar más de 60 minutos.

2. Analizamos el mercado financiero

Al trabajar con distintas entidades financieras, no nos pillamos los dedos con ninguna y buscamos los productos que encajen mejor con tu perfil y tus objetivos.

3. Te presentamos distintas opciones

Nos volveremos a reunir para exponerte cuál es la estrategia que hemos diseñado para ti.

Te enseñaremos cómo cubrir tus objetivos financieros a corto, medio y largo plazo gracias a la rentabilidad que obtendremos con los diferentes productos que te explicaremos en esta segunda reunión.

Aquí nos puedes plantear cualquier duda, veremos los pros y los contras de cada opción (tranquilo porque hablamos un lenguaje financiero cotidiano donde llamaremos a todo por su nombre).

4. Tú decides. Sin compromiso.

Con todas las posibilidades “encima de la mesa”, tú decides. ¿Qué no te convence ninguna opción?

Sin problema porque no tienes ningún compromiso.

Te preguntaremos dónde ha estado el problema para buscar otros productos que sí cubran tus objetivos financieros.

5. Seguimiento continuo de tu planificación, y reunión cada año

Cada año revisaremos la evolución y la rentabilidad de cada producto para ver si sigue funcionando de forma satisfactoria o hay que modificar algo.

Igualmente, durante el año se producen muchos cambios tanto a nivel personal como en el mercado y en la legislación. Y también van surgiendo oportunidades que se pueden aprovechar para sacar más rendimiento a tus ahorros.

Por eso, tendrás acceso a nuestro grupo exclusivo de seguimiento sólo para nuestros clientes, donde estamos en contacto continuo contigo y te mantenemos al día de todas las novedades y cambios que vaya habiendo.